Внедрение CRM
Для процесса с лидами, сделками, ролями, задачами и источниками.
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИИ
CRM, интеграция или автоматизация — это разные задачи
Определяем, нужно настроить продажи, передать данные или автоматизировать ручной шаг. Более широкий процесс проектируем как отдельный продукт.
Формат определяют участники, данные, правила, исключения и результат.
ТРИ ФОРМАТА
Три самостоятельных способа изменить процесс
CRM организует работу с клиентами, интеграция передаёт данные, автоматизация выполняет операцию по заданному правилу.
КАК ВЫБРАТЬ
Выбираем услугу по изменению в процессе
Технология может участвовать во всех трёх форматах; название системы не определяет услугу.
Интеграция систем
Для передачи данных между сайтом, CRM, 1С или другим сервисом.
Автоматизация операции
Для повторяемого расчёта, документа, уведомления или маршрута задачи.
Проектирование продукта
Для системы из нескольких процессов, ролей и интерфейсов.
РЕЗУЛЬТАТ
После разбора определены формат и первый участок
Определена граница процесса
Изменяемый участок имеет начало и конец.
Названы владельцы данных
У каждого значения есть источник, получатель и правило конфликта.
Выбран формат реализации
Формат выбран по задаче, а не названию технологии.
Задан критерий проверки
Результат выражен статусом, данными, документом или действием.
ЧАСТЫЕ СИТУАЦИИ
Симптомы, которые требуют проверки процесса
КАК РАБОТАЕМ
Сначала разводим процесс, обмен и автоматический шаг
Оценка относится к конкретному изменению, а не «автоматизации компании».
Показываем текущий процесс
Фиксируем участников, системы, ручные шаги, данные и исключения.
Отделяем причины
Ищем разрыв в правилах, CRM, обмене или автоматическом шаге.
Выбираем первый результат
Ограничиваем работу одним завершённым и проверяемым изменением.
Готовим оценку
Проверяем доступы и ограничения, называем состав следующего этапа.
ОТЗЫВЫ
Отзывы о внедрении и интеграциях
Нужно было связать заявки с сайта, CRM и уведомления менеджеров. До начала работ подробно разобрали текущий процесс и нашли несколько мест, где данные терялись или дублировались. Интеграцию запускали поэтапно, поэтому работа отдела не останавливалась. Сейчас система ...
После интеграции стало гораздо проще контролировать путь заявки от формы на сайте до ответственного менеджера. Все исключения и ошибки обсудили заранее, предусмотрели уведомления и журнал событий. Когда появились новые требования, систему расширили без переделки ...
Автоматизировали обработку обращений и передачу задач между отделами. Самым полезным оказался предварительный разбор процесса: выяснилось, что часть проблем нельзя было решить одной настройкой CRM. Команда предложила несколько последовательных изменений, помогла ...
CRMAPI и webhooks1С / ERPИмпорт и экспортЖурнал событий
СВЯЗАННЫЕ УСЛУГИ
Когда нужен отдельный продукт
Если одной CRM, обмена или операции недостаточно, проектируем отдельный веб-продукт.
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ
Как не перепутать три формата
Когда нужна именно CRM?
Для работы с лидами и сделками: этапами, ролями, данными, задачами и источниками.
Когда достаточно интеграции?
Когда системы подходят процессу, но данные переносят между ними вручную.
Что считать автоматизацией процесса?
Повторяемая операция по правилу: расчёт, документ, уведомление, задача или согласование.
Что произойдёт после заявки?
Разберём один процесс, выберем формат и перечислим данные для оценки.
ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ
Покажите процесс, системы и ручные шаги
Определим формат, первый участок и данные для оценки.